隨著AI技術(shù)的迅速發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)迎來了黃金十年的增長機會。美、日、臺三大半導(dǎo)體強國的獲利前景持續(xù)看好，尤其是在2024年至2026年，預(yù)計這三國的半導(dǎo)體廠商的年復(fù)合成長率（CAGR）均超過15%，遠(yuǎn)優(yōu)于大盤表現(xiàn)。

AI已經(jīng)深刻融入日常生活，并且持續(xù)改變著多個行業(yè)的運作模式。從社交平臺到消費電子產(chǎn)品，再到自動化服務(wù)，AI技術(shù)的普及帶動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。Meta已經(jīng)在其廣告平臺上通過生成式AI服務(wù)，吸引了超過100萬廣告商，AI的應(yīng)用大大提高了廣告投放的效率和精準(zhǔn)度。此外，蘋果公司在其最新的智能手機中采用了AI技術(shù)，推動了銷量的強勁增長。隨著AI的全面滲透，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將成為未來十年最具成長潛力的行業(yè)之一。

根據(jù)法人分析，美、日、臺的半導(dǎo)體企業(yè)在2024年至2026年期間的EPS年復(fù)合成長率分別預(yù)估為31%、15%和25%。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超美國、日本和臺灣股市的大盤EPS年復(fù)合增長率。投資專家建議，投資者可以在當(dāng)前市場低迷時，通過布局美、日、臺的半導(dǎo)體基金，搶占即將到來的漲升行情。

臺新美日臺半導(dǎo)體基金經(jīng)理人蘇圣峰表示，隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的商機無處不在。例如，在餐飲行業(yè)，AI已被用于招聘流程的自動化，大幅提高了招聘效率，縮短了招聘時間達(dá)75%。此外，Chipotle公司在上一季度的AI業(yè)務(wù)占比已達(dá)到8.5%，預(yù)計本季度將增至10.5%。隨著AI需求的全面爆發(fā)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的增長機遇。

中信投信指出，隨著AI及高性能計算（HPC）技術(shù)的不斷進步，尤其是云端服務(wù)大廠開始自研AI芯片，定制化集成電路（IC）設(shè)計和第三方IP服務(wù)的需求日益強勁。這一趨勢將推動AI芯片市場的快速擴張。據(jù)Grand View Research預(yù)測，全球AI芯片市場預(yù)計以29%的年復(fù)合增長率增長，到2030年市場規(guī)模將達(dá)到1,200億美元。國內(nèi)IP/IC設(shè)計服務(wù)大廠如創(chuàng)意、力旺、世芯、智原等，將是這一趨勢的最大受益者。

新光臺灣半導(dǎo)體30ETF（00904）經(jīng)理人詹佳峯認(rèn)為，隨著ChatGPT等大型語言模型（LLM）的全球應(yīng)用不斷推進，臺灣的AI半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將持續(xù)受益，尤其是在IC制造、IC設(shè)計和IP硅智財?shù)群诵念I(lǐng)域。隨著2025年全球AI需求的持續(xù)增長，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基本面將更加堅實，尤其是在美國AI產(chǎn)業(yè)周期剛剛啟動的背景下，預(yù)計臺灣半導(dǎo)體行業(yè)的中長期股價將呈現(xiàn)亮眼表現(xiàn)。

總的來說，半導(dǎo)體行業(yè)在AI技術(shù)的推動下，未來十年的增長潛力巨大。無論是投資基金還是個股，AI領(lǐng)域的半導(dǎo)體公司都將成為投資者關(guān)注的焦點。

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